工業(yè)機器人發(fā)展迎來(lái)黃金時(shí)代
從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，13年以來(lái)年復合增長(cháng)超過(guò)20%；人力成本上升、政策引導都在推動(dòng)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展；從資本環(huán)境上看，17、18年工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)；在行業(yè)應用中，判斷3C領(lǐng)域會(huì )迎來(lái)一輪爆發(fā)。
1、產(chǎn)業(yè)趨勢
銷(xiāo)量年復合增長(cháng)超過(guò)20%如下圖所示，中國機器人的銷(xiāo)售數量從2013年開(kāi)始快速增長(cháng)，年復合增長(cháng)率超過(guò)20%，2018年預測有超過(guò)14萬(wàn)臺的出貨量，按照平均售價(jià)20萬(wàn)計算，工業(yè)機器人僅本體市場(chǎng)規模就高達280億。
? ? ? ? ? ?數據來(lái)源：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場(chǎng)深度調研及未來(lái)發(fā)展趨勢報告》
2、驅動(dòng)因素
人力成本上升：隨著(zhù)人口紅利消失，80、90越來(lái)越多的追求舒適的工作環(huán)境，制造業(yè)的人力成本不停增長(cháng)，國家統計局公布了2017年規模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況。根據報告顯示，中制造業(yè)平均工資為58049元，對比東南亞地區，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢。所以人力成本的上升倒逼了工業(yè)機器人的發(fā)展。
政策引導：國家層面先后頒布在《中國制 造2025》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》“工業(yè)強基工程”等政策，規劃到2020年我國工業(yè)機器人密度目標150臺/人，國內產(chǎn)量20萬(wàn)臺、自主產(chǎn)量10萬(wàn)臺，國家意志推動(dòng)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、資本現象：資本對于屬于生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人關(guān)注度越來(lái)越高
數據顯示：2017年機器人共有166起融資事件，2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達數億元人民幣，參與機構包含順為、招商局資本、德聯(lián)資本、明勢資本等中國明星投資機構。
3C領(lǐng)域的工業(yè)機器人應用是個(gè)小爆發(fā)
3C產(chǎn)品包括外殼、玻璃、蓋板在內的零部件制造技術(shù)以及整機裝配技術(shù)，其工藝和設備成熟，加工內容重復度高，勞動(dòng)強度高，符合自動(dòng)化改造特征。而我國的現狀是自動(dòng)化程度尚處于較低水平。比如：目前國內3C行業(yè)機器人密度僅為11臺/萬(wàn)員工，而日韓國家的機器人密度早已超過(guò)1200臺/萬(wàn)員工。市場(chǎng)容量增長(cháng)趨勢明顯。根據“草根調研”發(fā)布的調研結果看，在后端的組裝、測試、包裝環(huán)節，目前綜合水平不到15%，自動(dòng)化率還有很大的提升空間，且未來(lái)幾年將成為各大企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
從市場(chǎng)規模上來(lái)看，3C產(chǎn)業(yè)是僅次于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大市場(chǎng)，我國是3C制造業(yè)大國，全球大約70%以上的電子產(chǎn)品均由中國進(jìn)行制造和裝配，3C產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人可以有力的降低人力成本、提高工作效率、并降低成本。相比之下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成熟度較高，增量空間有限，且被四大家族基本壟斷。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數據來(lái)源：前瞻技術(shù)研究院
行業(yè)挑戰/判斷
一、核心零部件占據本體70%成本，卻嚴重依賴(lài)進(jìn)口
從成本結構上來(lái)看，工業(yè)機器人由控制系統、驅動(dòng)系統和執行機構組成，分別對應控制器、伺服電機和減速器等核心零部件。從成本上來(lái)看，核心零部件占工業(yè)機器人成本大頭，約72%左右。同樣的核心零部件國內廠(chǎng)商要以近 4 倍的價(jià)格購買(mǎi)減速機，以近 2 倍的價(jià)格購買(mǎi)伺服驅動(dòng)器。其中電機和減速器嚴重依賴(lài)進(jìn)口，控制器領(lǐng)域逐漸國產(chǎn)化。
國內伺服電機市場(chǎng)中：前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達到45％，門(mén)子、博世、施耐德等歐系品牌占據高端，整體市場(chǎng)份額在30％左右，國內企業(yè)整體份額低于10％；
減速器市場(chǎng)中：世界75％的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60％的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15％的份額；
國內控制器市場(chǎng)中：發(fā)那科、安川、ABB占據近40％的份額，愛(ài)普生、OTC、史陶比爾等二線(xiàn)企業(yè)占據44％的市場(chǎng)份額。我國控制器與國外差距較小，硬件方面已經(jīng)掌握，軟件方面國產(chǎn)品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。
二、長(cháng)尾市場(chǎng)中，本體和集成商融合組成“本體集成商”
中國有汽車(chē)、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)，產(chǎn)業(yè)集成度很低。
在分散的市場(chǎng)環(huán)境中，客戶(hù)的需求往往是焊接、碼垛單個(gè)環(huán)節的效率提升或者替代人工，對于現場(chǎng)工藝流程理解要求并不高，集成難度較低。長(cháng)尾市場(chǎng)中，單一的集成商或者本體廠(chǎng)商提供的價(jià)值度較低，所以，本體和集成商的結合在一起成了行業(yè)的選擇，成為“本體集成商”。
三、客戶(hù)特點(diǎn)要求性?xún)r(jià)比高、易部署和易操作
長(cháng)尾市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶(hù)極其分散，應用水平非常低，對價(jià)格非常敏感。獨特的市場(chǎng)特性對本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：
第一：高性?xún)r(jià)比
中美制造業(yè)利潤率水平存在較大差異。中國制 造企業(yè)的平均利潤率，從2011年開(kāi)始，連續6年徘徊在2-3%的超低利潤區間，對比之下，2016世界500強中的美國制造企業(yè)平均利潤率高達12.2%，2017世界500強中的美國制造企業(yè)平均高達10.9%。企業(yè)主在利潤利潤率低下、大環(huán)境又是信貸資源緊張、融資成本高的情況下，添加新的工業(yè)機器人設備時(shí)，性?xún)r(jià)比便是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，核心指標是設備投入回本周期。
工業(yè)機器人的市場(chǎng)機遇與挑戰
對于本體集成商而言，核心零部件完全采用進(jìn)口客戶(hù)在成本上難以接受，國產(chǎn)核心零部件替代或者自研核心零部件成為本體集成商廠(chǎng)商的選擇。
第二：易于部署
單一環(huán)節的小改造造成的就是工業(yè)機器人的客單價(jià)上不來(lái)，保持在幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)的區間。但是每個(gè)項目都需要工程師資源匹配，能夠最大效率提高工程師資源的流轉率成為提高利潤水平的尚方寶劍之一。這就對項目部署提出了挑戰，易部署能減少部署時(shí)間，減少核心工程師資源參與度，從而降低成本。
第三：易操作
不同于汽車(chē)領(lǐng)域的大型客戶(hù)，員工文化素養較高，可以有專(zhuān)職人員參與設備使用的前期培訓等。長(cháng)尾客戶(hù)沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人員能耐心學(xué)習復雜的按鈕和操作指令，傻瓜式操作才是王道，人機交互環(huán)節的易操作是本體集成商需要不斷優(yōu)化的點(diǎn)之一。
目前工業(yè)機器人領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迎來(lái)黃金時(shí)代，也受到眾多資本關(guān)注，其中的3C領(lǐng)域應用是值得關(guān)注的重點(diǎn)方向之一。目前階段，除控制器外，減速器和伺服電機還收到四大家族的掣肘。對于除了汽車(chē)、3C之外的長(cháng)尾市場(chǎng)，本體和集成商慢慢沒(méi)有邊界，成為融合的“本體集成商”。本體集成商對于核心零部件的自研能力、易部署、易操作的提升能力成為取得長(cháng)尾市場(chǎng)成功的關(guān)鍵因素。