一個(gè)典型的伺服系統包含伺服驅動(dòng)器和伺服電機,以及伺服反饋裝置(編碼器)。目前編碼器通常嵌入于伺服電機。
數據來(lái)源:MIRDATABANK
根據驅動(dòng)電動(dòng)機的類(lèi)型,可將其分為直流伺服和交流伺服;根據控制器實(shí)現方法的不同,可將其分為模擬伺服和數字伺服;根據控制器中閉環(huán)的多少,可將其分為開(kāi)環(huán)控制系統、單環(huán)控制系統、雙環(huán)控制系統和多環(huán)控制系統;根據機床中傳動(dòng)機械的不同將其分為進(jìn)給伺服與主軸伺服。
高端、中低端定義
高中低端的判別有兩種維度:
從表象來(lái)看,由伺服產(chǎn)品的產(chǎn)地、價(jià)格、應用行業(yè)決定。
從本質(zhì)來(lái)看,由伺服產(chǎn)品的定位精準度、性能、穩定性決定。定位精準度跟編碼器的選擇有關(guān),性能跟驅動(dòng)硬件的運算能力和程序源價(jià)值有關(guān),穩定性跟電機材質(zhì)及零部件有關(guān)。
反之,定位精準度、性能、穩定性也決定了伺服產(chǎn)品的應用行業(yè)和價(jià)格。
時(shí)間定義
報告中所有數據均基于自然年,即2018年1月1日-2018年12月31日。對于一些國外的供應商,財政年度和自然年不相符的,我們將數據調整為自然年的數據,并將市場(chǎng)數據拆分到四個(gè)季度當中。
業(yè)績(jì)單位定義
本報告中自動(dòng)化產(chǎn)品的業(yè)績(jì)單位均為百萬(wàn)人民幣(MRMB),不含稅。
地域定義
調研區域僅限于中國大陸地區,不包含臺灣、香港和澳門(mén)地區。
該報告中所定義的市場(chǎng)只針對大陸地區用戶(hù),并在大陸地區實(shí)現銷(xiāo)售收入的市場(chǎng),包含出口設備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區采購零部件,不包含隨國外設備一起引進(jìn)的產(chǎn)品形成的市場(chǎng)。
本次調研地域市場(chǎng)細分我們主要劃分為五大區:東北、華北、華東、華南、西南,具體省份分布如下:
行業(yè)定義
本次調研的行業(yè)主要參照國家統計局和行業(yè)協(xié)會(huì )的定義。由于伺服產(chǎn)品的應用帶有鮮明的OEM行業(yè)特點(diǎn),因此本報告我們主要針對OEM市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)劃分。
數據來(lái)源:國家統計局
伺服整體市場(chǎng)分析
A.2016~2021年中國伺服整體市場(chǎng)分析
A-1.2018年中國伺服市場(chǎng)仍保持增長(cháng)勢態(tài),但增速大幅度放緩。
2018年業(yè)內對于制造業(yè)企業(yè)利潤修復能否持續有爭議,加上中美貿易戰的全面爆發(fā)、國家債務(wù)沉重、社會(huì )融資難、原材料漲價(jià)等方面的影響,下游市場(chǎng)投資謹慎、觀(guān)望情緒加濃,OEM市場(chǎng)迅速降溫,導致伺服的需求增速大幅放緩。
中國伺服市場(chǎng)規模增長(cháng)預期(2016-2021E)
數據來(lái)源:MIRDATABANK
A-2.2019年伺服市場(chǎng)將出現下滑,2020~2021年將有轉機。
根據目前的形式MIR推測,2019年中國伺服市場(chǎng)的增速將進(jìn)一步走低甚至負增長(cháng),原因:
大環(huán)境層面:2018年第三季度以來(lái)中國制造業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始走低,四季度更糟糕,從目前2019年Q1的情況來(lái)看,2019年的情況也不會(huì )樂(lè )觀(guān)。
進(jìn)出口層面:中美貿易戰不穩定,局勢不明朗,影響下游用戶(hù)的投資信心。
行業(yè)應用層面:伺服用量大的機床行業(yè),整體來(lái)看持續走低;工業(yè)機器人行業(yè),受EU端投資放緩的影響,2019年增長(cháng)乏力;電子行業(yè),龍頭企業(yè)蘋(píng)果在中國大陸的發(fā)展不及預期,且一直受到國產(chǎn)廠(chǎng)商的排擠,2019年的投資繼續減少,國產(chǎn)廠(chǎng)商基于5G新技術(shù)會(huì )有一波投資,但5G畢竟還未商用,帶動(dòng)效應有限;鋰電行業(yè),受雙積分政策帶動(dòng),2019年預計樂(lè )觀(guān);其他的包裝、紡織、印刷等傳統行業(yè),在2019年的經(jīng)濟壓力下或將呈現下滑狀態(tài)。
2020-2021年,隨著(zhù)5G的逐步商用、3C技術(shù)更新、機器換人需求增加,中國伺服市場(chǎng)將會(huì )出現新一輪增長(cháng)。
B.2018年中國伺服市場(chǎng)規模細分
B-1.2018年中國伺服市場(chǎng)規模細分-分供應商
2018年伺服市場(chǎng)增長(cháng)形勢沒(méi)有2017年火爆,相比2017年增速大幅放緩。
在2018年的伺服市場(chǎng)中,前三名仍被日系伺服品牌牢牢占據,日系伺服安川占比14.9%,排名第一位,緊隨其后的是松下和三菱。
-2.2018年中國伺服市場(chǎng)規模細分-分歐美系/日韓臺系/本土系
2018年份額占比最高的日臺系廠(chǎng)商業(yè)績(jì)普遍下滑,跟其優(yōu)勢的電子、機床等行業(yè)不景氣有關(guān);歐美系廠(chǎng)商份額略有增長(cháng),最具代表的是西門(mén)子,2018年西門(mén)子在包裝、鋰電等行業(yè)的增長(cháng)較為明顯;大環(huán)境退溫的背景下,國產(chǎn)伺服依然增長(cháng)迅速,在紡織、鋰電、工業(yè)機器人、電子、物流等多個(gè)行業(yè)替代外資市場(chǎng),份額提升較多。國產(chǎn)伺服共同特點(diǎn)是:①價(jià)格競爭力強;②伺服技術(shù)水平不斷提升;③在特定行業(yè)的定制化機型開(kāi)發(fā)上做得比較好。
B-3.2018年中國伺服市場(chǎng)規模細分-分下游應用行業(yè)
伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場(chǎng),其中機床工具、電子機械、紡織機械、包裝、工業(yè)機器人、鋰電池等行業(yè)是伺服的主要應用市場(chǎng)。
2018年中國通用伺服市場(chǎng)增速大幅放緩,紡織、包裝、紙巾、激光、液晶等多個(gè)行業(yè)相對于2017年增速平緩;工業(yè)機器人、鋰電池等伺服用量大的新興行業(yè)發(fā)展不及2017年火爆;機床、電子、橡膠、印刷等多個(gè)行業(yè)對伺服的需求量出現下滑。
數據來(lái)源:MIRDATABANK
(來(lái)源:睿工業(yè))
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