工信部24日印發(fā)《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)的指導意見(jiàn)》，要求在確保疫情防控到位的前提下，推動(dòng)非疫情防控重點(diǎn)地區企業(yè)復工復產(chǎn)，努力實(shí)現今年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展目標任務(wù)。

　　包括機器人產(chǎn)業(yè)在內的多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)在《指導意見(jiàn)》中被反復提及?！巴苿?dòng)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)”一節提出，重點(diǎn)支持5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車(chē)、節能環(huán)保等戰略性新興產(chǎn)業(yè)?！按罅Υ龠M(jìn)市場(chǎng)消費提質(zhì)擴容”一節提出，推動(dòng)發(fā)展遠程醫療、在線(xiàn)教育、數字科普、在線(xiàn)辦公、協(xié)同作業(yè)、服務(wù)機器人等，帶動(dòng)智能終端消費。

　　近些年來(lái)，在工業(yè)機器人成本降低和人力成本升高的共同推動(dòng)下，工業(yè)機器人的投資回收期持續縮短，應用領(lǐng)域得到拓寬，國產(chǎn)品牌市占率也在逐步提升。分析認為，此次“新冠”疫情導致制造企業(yè)復工延期，而自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)線(xiàn)受影響相對較小。預計在疫情結束后，機器替換人工的進(jìn)程或將加速。

　　國內機器人行業(yè)轉暖信號浮現

　　根據國際機器人聯(lián)盟（IFR）的分類(lèi)，將機器人分為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，而市場(chǎng)上較為通俗的分類(lèi)方法則分為工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和特種機器人。其中，工業(yè)機器人指應用于生產(chǎn)過(guò)程與環(huán)境的機器人，主要包括人機協(xié)作機器人和工業(yè)移動(dòng)機器人。

　　工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置，它能自動(dòng)執行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器。工業(yè)機器人的典型應用包括焊接、刷漆、組裝、采集和放置（例如包裝、碼垛和SMT）、產(chǎn)品檢測和測試等;所有的工作的完成都具有高效性、持久性、速度和準確性。

　　據國家統計局公布，2019年12月國內工業(yè)機器人產(chǎn)量20014臺，同比增長(cháng)15.3%。國內工業(yè)機器人產(chǎn)量從2018年9月開(kāi)始，受到宏觀(guān)經(jīng)濟下行的影響，經(jīng)歷了連續13個(gè)月的下滑，自2019年10月轉正，隨后增速逐月增加。

　　IFR預計2019-2021年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)售額CAGR為1.85%。受宏觀(guān)政策的影響，下游制造業(yè)有所復蘇，其對工業(yè)機器人的需求也恢復到正常水平，國內機器人行業(yè)轉暖信號已經(jīng)浮現。根據數據顯示預計2021年我國工業(yè)機器人銷(xiāo)售額將超過(guò)70億美元。

　　工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，進(jìn)口替代有望加速

　　工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游機器人本體和下游集成應用三部分。

　　工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節為上游核心零部件，占據了工業(yè)機器人整機大部分的成本和利潤，也是技術(shù)上的核心和難點(diǎn)，是影響機器人性能最重要的部分。

　　控制器、伺服電機和減速器是工業(yè)機器人三大核心零部件，相當于機器人的“大腦”。是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、成本占比最大的環(huán)節占工業(yè)機器人總成本約70%，分別占工業(yè)機器人成本構成的12%、22%、32%。

　　目前我國工業(yè)機器人本體及核心零部件的國產(chǎn)化率都較低，我國70％以上的減速器市場(chǎng)、伺服電機市場(chǎng)、控制系統市場(chǎng)以及本體市場(chǎng)被海外品牌占據。關(guān)鍵零部件被國外廠(chǎng)商把持使得國內自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設備的生產(chǎn)成本居高不下，削弱了國內廠(chǎng)商的綜合競爭力。

　　我國伺服電機中高端市場(chǎng)主要被國外企業(yè)壟斷，其中，日系產(chǎn)品以超過(guò)50%的市場(chǎng)份額雄踞首位，歐美品牌產(chǎn)品過(guò)載能力高，動(dòng)態(tài)響應好，驅動(dòng)器開(kāi)放性強，但價(jià)格昂貴，體積重量大，在高端設備和生產(chǎn)線(xiàn)方面比較有競爭力。

　　國產(chǎn)伺服電機產(chǎn)品主要在中低端領(lǐng)域。目前我國企業(yè)在中低端伺服領(lǐng)域已經(jīng)可以實(shí)現大規模量產(chǎn)，以性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢滿(mǎn)足中小型和經(jīng)濟型用戶(hù)的需求。

　　減速機技術(shù)壁壘最高，國產(chǎn)化率最低。減速器作為工業(yè)機器人最重要的上游零部件，占據工業(yè)機器人總成本的35%，并且全球市場(chǎng)份額的75%被日本納博特斯克（Nabtesco）和日本哈默納科（HarmonicDrive）兩個(gè)公司所占據。這兩個(gè)公司的訂單數據對機器人行業(yè)的景氣度具有一定的預示作用。從兩家訂單增速可以看到，相繼于2018Q4和2019Q1出現拐點(diǎn)，降幅收窄。除此之外，住友市場(chǎng)份額也有10%，旗下產(chǎn)品包括FINECYCLO系列零齒隙精密擺線(xiàn)減速器等。全球減速器市場(chǎng)呈現出日本企業(yè)獨大的高度集中化局面。

　　中游是機器人本體，就是機器人的“身體”，本體商負責工業(yè)機器人本體的組裝和集成，即機座和執行機構，包括手臂、腕部等，部分機器人本體還包括行走結構；

　　工業(yè)機器人本體按照坐標形式可分為直角坐標型、SCARA型、多關(guān)節型、并聯(lián)型等。在各種類(lèi)型工業(yè)機器人中，多關(guān)節型與SCARA型用量最大，應用領(lǐng)域最為廣泛。從市場(chǎng)結構看，多關(guān)節機器人和scara機器人占工業(yè)機器人銷(xiāo)量的主要份額，其中多關(guān)節機器人的銷(xiāo)量占比為59.64%，SCARA機器人的銷(xiāo)量占比為21.48%。

　　國外核心零部件供應商對我國本體商供貨價(jià)格往往超過(guò)給“機器人四大家族”的50-100%。大部分本體供應商不具備成本優(yōu)勢，難以實(shí)現產(chǎn)品放量。具有核心零部件自主研制能力的本體商將有望利用其成本優(yōu)勢，更快跨過(guò)盈虧平衡點(diǎn)，實(shí)現盈利、放量。

　　下游是系統集成商，將工業(yè)機器人應用于各行各業(yè)，負責根據不同的應用場(chǎng)景和用途對工業(yè)機器人進(jìn)行有針對性地系統集成和軟件二次開(kāi)發(fā)。

　　行業(yè)系統集成是機器人應用落地的保證，系統集成業(yè)務(wù)是工業(yè)機器人制造商的必經(jīng)之路。系統集成環(huán)節的技術(shù)難度比工業(yè)機器人本體、核心零部件等環(huán)節低，但其商業(yè)模式更傾向于輕資產(chǎn)模式，市場(chǎng)空間大約是本體環(huán)節的3-4倍，是大多數國產(chǎn)的工業(yè)機器人廠(chǎng)商必然會(huì )拓展的環(huán)節。

　　智能制造應用領(lǐng)域從行業(yè)來(lái)看，主要可以歸集為汽車(chē)、3C、倉儲物流、金屬加工、塑料化工和食品飲料煙草和其他，總共覆蓋了99%的應用；從功能分類(lèi)來(lái)看，可以歸集為焊接、搬運、裝配、處理、噴涂等核心功能。國產(chǎn)廠(chǎng)商憑借對細分行業(yè)的深度理解以及巨大的工程師紅利，為下游客戶(hù)提供貼心的定制化服務(wù)，相對外資企業(yè)而言，本土化服務(wù)更具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。

　　隨著(zhù)我國機器人市場(chǎng)不斷擴大，部分企業(yè)以下游的系統集成作為切入點(diǎn)，不斷提升技術(shù)創(chuàng )新能力，逐步開(kāi)展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，取得了不俗的成績(jì)，國內外技術(shù)差距不斷縮小。未來(lái)隨著(zhù)我國工業(yè)機器人技術(shù)的不斷加強，國產(chǎn)化率有望逐步提升，國產(chǎn)替代正在加速。

　　工業(yè)機器人國產(chǎn)化空間廣闊

　　我國工業(yè)機器人市場(chǎng)國產(chǎn)化空間廣闊，2013年以來(lái)中國始終穩居全球第一大工業(yè)機器人市場(chǎng)。根據IFR統計，工業(yè)機器人2018年在中國銷(xiāo)量為15.4萬(wàn)臺，市場(chǎng)體量達到了62.3億美元，折合人民幣約為430億元，銷(xiāo)量占到了全球市場(chǎng)的37%。超過(guò)北美、日本、韓國占比之和，中長(cháng)期具備較大發(fā)展潛力。

　　根據IFR公布的數據，2018年工業(yè)機器人密度（每萬(wàn)名制造業(yè)員工擁有的機器人數量）最高的是國家是新加坡，達到831臺/萬(wàn)人，其次是韓國，達到774臺/萬(wàn)人，德國、日本以及美國等發(fā)達國家工業(yè)機器人密度也均在200臺/萬(wàn)人以上。而中國是140臺/萬(wàn)人，略高于全球平均水平。作為制造業(yè)大國，對標其他發(fā)達國家，我國工業(yè)機器人密度還有較大的提升空間。

　　隨著(zhù)《中國制造2025》國家戰略的穩步實(shí)施，國內制造業(yè)轉型升級步伐將逐步加快，機器人密度將大幅增加，假設達到日本的水平，則我國工業(yè)機器人是一個(gè)千億級別的市場(chǎng)，未來(lái)2020-2022三年間，國內工業(yè)機器人將擁有1086億元的市場(chǎng)空間，CAGR為22%。未來(lái)發(fā)展潛力巨大。

　　我國工業(yè)機器人市場(chǎng)仍由外資主導，但國產(chǎn)品牌已逐步崛起，市場(chǎng)份額向龍頭集中。2018年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)上“四大家族”的份額占到57.4%，國產(chǎn)自主品牌占32.83%。國產(chǎn)自主品牌中較大的9個(gè)企業(yè)占到整體自主品牌的48%。

　　我國已在逐步實(shí)現工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化，在伺服電機、控制器、減速器等核心零部件市場(chǎng)上，部分本土企業(yè)已占有一席之地，如眾為興等企業(yè)通過(guò)自研或收購，已實(shí)現較快的技術(shù)進(jìn)步。

　　下游需求復蘇

　　汽車(chē)行業(yè)目前仍是國內工業(yè)機器人最主要的下游應用，隨著(zhù)中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉型的不斷深化，工業(yè)機器人的應用將有望更深入衍射到3C、半導體、新能源、物流倉儲等領(lǐng)域，需求更加多元化。新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機器人需求復蘇。

　　近年來(lái)倉儲物流、半導體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動(dòng)化趨勢加速，應用占比從2016年的17%增長(cháng)至2018年的22%，2020年新興行業(yè)機器人應用占比有望繼續擴大，應用領(lǐng)域的多元化拓展與產(chǎn)品技術(shù)的升級或為行業(yè)創(chuàng )造新機遇。

　　工業(yè)電機市場(chǎng)迎新一輪增長(cháng)

　　全球范圍內對高效節能電機的需求正在不斷上升，下游市場(chǎng)驅動(dòng)系統產(chǎn)量不斷上升也增加了對電機的需求。在工業(yè)設計和制造過(guò)程中，高效率、自動(dòng)化的設備正越來(lái)越受到追捧。據前瞻預測，全球工業(yè)電機市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的增長(cháng)，在未來(lái)5年，全球工業(yè)電機市場(chǎng)有望以5%-7%的年綜合增長(cháng)率發(fā)展，預計在2020年將突破8000億美元，至2023年達到9500億美元。

　　中國作為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人全球最大的市場(chǎng)，具有孕育大型企業(yè)的廣闊空間。同時(shí)，中國處在向高端制造轉型的過(guò)程中，高端制造業(yè)對自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的更高要求勢必會(huì )進(jìn)一步激活工業(yè)機器人市場(chǎng)需求，具備本土化成本及配套服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得成長(cháng)契機。

　　制造業(yè)龍頭企業(yè)自動(dòng)化水平較高，在疫情之后的復工中展示出較大優(yōu)勢。疫情短期影響過(guò)去之后，勢必會(huì )促進(jìn)機器人自動(dòng)化的進(jìn)一步應用滲透，中長(cháng)期對制造業(yè)自動(dòng)化率提升是較大利好。

　　隨著(zhù)中國老齡化程度的不斷加大，以及勞動(dòng)力成本的不斷提升，未來(lái)工業(yè)機器人行業(yè)為代表的智能制造是我國制造業(yè)轉型的必由之路，制造業(yè)升級進(jìn)程中工業(yè)電機的市場(chǎng)需求也將持續放大。工業(yè)機器人的高性?xún)r(jià)比以及滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求的特質(zhì)都將支撐起未來(lái)的充足市場(chǎng)。